Montréal, 1884. À peine descendue du train, Félicité mesure tous les dangers de la métropole. Heureusement, un ange veille sur elle, incarné en Phébée, une jolie blonde. Avec elle, l’institutrice déchue découvre les misères et les plaisirs de la ville : d’un côté, la pauvreté, la saleté effroyable, la promiscuité des quartiers populaires et les manufactures; de l’autre, les parcs et le carnaval, où la morale se relâche. Or, là encore, des hommes en soutane veillent au grain, assistés des plus curieux auxiliaires, prêts à fustiger le péché où qu’il se trouve.